Quantitative Advisory

Auch wenn traditionelle Bewertungsmethoden an ihre Grenzen stoßen, stehen Ihnen unsere Experten von Rödl & Partner zur Seite. Wir wenden mathematisch-stochastische Methoden und Optionspreismodelle an, um komplexe ökonomische Fragestellungen zu beantworten.

Kümmerer für komplexe Bewertungsobjekte

In einer zunehmend komplexeren und unsicheren Welt stoßen herkömmliche Bewertungsverfahren regelmäßig an ihre Grenzen. Insbesondere im Umgang mit erhöhter Planungsunsicherheit, asymmetrischen Auszahlungsprofilen (z.B. Mitarbeiteroptionen oder Bewertung insolvenznaher Unternehmen), Vertragsklauseln (z.B. Earn-Outs) sowie komplexen Finanzinstrumenten oder sonstigen Derivaten sind spezifische Verfahren erforderlich. Häufig ist eine Erweiterung um mathematisch-stochastische Methoden wie Monte-Carlo-Simulationen oder Optionspreismodelle notwendig, um präzise Werte zu ermitteln und somit ökonomisch fundierte Entscheidungen zu treffen.

Passgenau für Ihre Situation

Unser erfahrenes und hochspezialisiertes Quantitative Advisory-Team bietet in diesem Zusammenhang eine breite Palette von Dienstleistungen – abgestimmt auf den jeweiligen Bewertungsanlass – an. Wir sind mit den einschlägigen Bewertungsstandards (z.B. IDW S 1, IFRS 2, IFRS 9, IFRS 13, IPEV Valuation Guidelines, 409A-Bewertungen) vertraut und ergänzen unser Team bei Bedarf auch gerne aus unserem internen Netzwerk bestehend aus Bilanzierungsexperten, Steuerberatern und Rechtsanwälten.

Leistungen im Überblick / Quantitative Advisory bei Rödl & Partner

Konzeption und Bewertung von anteilsbasierten Vergütungsprogrammen (z.B. ESOP/VSOP) und Long-Term Incentive Plans (LTIPs)
Simulationsbasierte Unternehmensbewertung
Bewertung von Vertragsklauseln (z.B. Earn-Outs)
Bewertung komplexer Finanzinstrumente (z.B. Anteilsbewertung bei Start-Ups, Mezzanine-Kapital)
Validierung von Bewertungsmodellen für Finanzinstrumente
Bewertung von Derivaten