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Unsere Experten sorgen dafür, dass Ihre Unternehmenstransaktion zum Erfolg wird. Ob routinierter Finanzinvestor, strategisch investierendes Unternehmen oder First-Time-Buyer, der eine günstige Gelegenheit nutzen möchte: Dank der Erfahrung aus mehreren Hundert Transaktionen pro Jahr unterstützen wir Sie umfassend in jeder Phase Ihrer Transaktion.
Wir können Sie ganzheitlich durch den gesamten Erwerbsprozess begleiten – von der Analyse strategischer Vorüberlegungen und ersten Bewertungsindikationen über die Durchführung der käuferseitigen (Buy-Side) Due Diligence und der Umsetzung unserer Erkenntnisse im Kaufvertrag bis hin zur Analyse der Closing Accounts und Integration.
Wir bieten Ihnen einen unabhängigen Blick auf Ihr Transaktionsvorhaben und unterstützen Sie hierbei mit Strategieanalysen, Bewertungsindikationen, ausgewählten Pre-Deal-Check-Analysen sowie Überlegungen zu den finanziellen und kommerziellen Bedingungen des Letter of Intent und Begleitung bei der Verhandlung des Letter of Intent.
Für den potenziellen Käufer ist es wichtig, die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Zielunternehmens genau zu verstehen. Im Rahmen einer Due Diligence (= Sorgfaltsprüfung) analysieren wir die wesentlichen Informationen und bereiten sie für Sie oder auch für Ihre finanzierende Bank übersichtlich auf, um Ihnen eine optimale Grundlage für Ihre Verhandlungen, die Kaufvertragsgestaltung und die Finanzierung des Unternehmenskaufs zu geben.
Für eine erste Risikoabschätzung bieten wir Ihnen einen fokussierten Quick-Check an. Dieser dient dazu, wesentliche finanzielle Transaktionsrisiken effizient aufzudecken, sodass Sie diese in Ihre Transaktions- und Kaufpreisüberlegungen einbeziehen können.
Wir unterstützen Sie als Käufer bei den Kaufpreisverhandlungen, um das für Sie optimale Ergebnis zu erzielen. Unsere Leistungen umfassen Szenarioanalysen, Verhandlungsstrategie, Teilnahme an Verhandlungen sowie Gestaltung von finanziellen Kaufvertragsregelungen wie Kaufpreismechanismus oder Earn-Out-Klauseln.
Gerne analysieren wir die Closing-Abschlüsse, um Ihnen bei der finalen Kaufpreisbestimmung behilflich zu sein.
Unser Anspruch ist es, dass Sie Ihre Ziele schnell und erfolgreich erreichen – unabhängig davon, ob es sich um die Veräußerung des gesamten Unternehmens, eine Ausgliederung oder einen Carve-Out handelt. Wir unterstützen Sie während des gesamten Veräußerungsprozesses, analysieren mit Ihnen die strategische Ausgangsposition und Verkaufsfähigkeit, bereiten Finanzzahlen auf, erstellen finanzielle Verkaufsdokumente und begleiten Sie bei Verhandlungen und der Umsetzung.
Wir bewerten gemeinsam mit Ihnen die strategische Ausgangssituation, erstellen dazu Portfolioanalysen und Bewertungsindikationen, identifizieren für Sie Argumente für die Equity-Story, untersuchen die Verkaufsfähigkeit Ihres Unternehmens („Exit Readiness“) und unterstützen Sie bei der Aufbereitung von Carve-Out Financials.
Wenn die notwendige Informationsbasis für Kaufinteressenten nicht ausreichend ist, sorgt dies in Verkaufsprozessen oft für Preisabschläge. Die Durchführung einer Vendor Due Diligence oder die Erstellung eines Financial Factbook gewährt den Kaufinteressenten eine transparente Aufbereitung der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage Ihres Unternehmens und ermöglicht Ihnen, etwaige verkaufspreismindernde Sachverhalte noch vor den Verhandlungen zu identifizieren und soweit möglich zu beseitigen. Darüber hinaus reduziert die Vendor Due Diligence oder das Factbook die Belastung des Verkäufers in der Due-Diligence-Phase und ermöglicht einen schnelleren und effizienteren Transaktionsprozess.
Unsere Transaktionsexperten bereiten Sie auf Gespräche und Verhandlungstermine mit den Kaufinteressenten vor und stellen die entsprechend benötigten finanziellen Informationen zusammen bzw. bereiten diese auf. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Verhandlungsstrategien und Bewertungsszenarien und begleiten Sie, wenn gewünscht, auch in den Vertragsverhandlungen.
Sie beabsichtigen eine Kapitalerhöhung oder Refinanzierung? Fremdkapitalgeber, unabhängig ob Banken oder Debt Fonds, haben einen hohen Informationsbedarf. Im Rahmen unserer Refinancing Due Diligence untersuchen wir die für den Fremdkapitalgeber interessanten Bereiche, arbeiten diese Informationen auf und stellen sie transparent und objektiv dar. Somit ermöglichen wir einen effizienten Finanzierungsprozess. Finanzielle Sachverhalte, die einen nachteiligen Einfluss auf die Finanzierung haben, können im Rahmen unserer Untersuchungen frühzeitig identifiziert und, soweit möglich, beseitigt oder kommuniziert werden.
Gerne begleiten wir Sie natürlich durch den gesamten Finanzierungsprozess und unterstützen Sie auch bei den Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern.
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Christian Hellbardt
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified Valuation Analyst (CVA)
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