Carve-Out Services

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Worum geht’s? 

Ein Carve-Out bezieht sich auf die Veräußerung, Verselbständigung oder Reorganisation eines Unter­nehmens­teils zu einer rechtlich selbständigen Einheit. Dabei werden Unternehmensstrukturen in der Regel entweder ab­ge­spalten, aufgespalten oder ausgegliedert.​
Mit uns – alle Leistungen aus einer Hand

Entdecken Sie unser vollumfängliches Leistungsangebot:

Wir decken mit unserem interdisziplinären Carve-Out Team und Projektansatz das komplette Spektrum für einen erfolgreichen Carve-Out ab. Unsere Teams setzen sich dabei aus den Fachbereichen Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Business Process Outsourcing​ und Unternehmens- und IT-​B​​​eratung​zusammen.

Wir verfügen wir über globale Expertise sowie ein globales Netzwerk um ihr Projekt erfolgreich zu begleiten.

Wirtschaftsprüfung: Corporate Finance

  • ​Erstellung von (prüfungsfähigen) Carve-Out Financials
  • Wertermittlung von Carve-Out Perimetern
  • Unterstützung beim Business Plan bzw. Financial Model
  • Erstellung von Financial Factbooks als Grundlage einer Fremdfinanzierung
  • Erstellung von Prospekten, einer Equity Story sowie historischen Finanzinformationen
  • Durchführung von Due Diligence
  • Unterstützung bei Börsengängen


Wirtschaftsprüfung: Audit & Assurance/GRC

  • ​Prüfung von Carve-Out Financials
  • Prozessoptimierung zur Effizienzgewinnung und Schaffung einer smart and fast close Fähigkeit
  • Implementierung eigener Governance, Risk and Compliance-Strukturen
  • Implementierung von Managementsystemen (z.B. Risiko- und Compliance-Überwachung) sowie Übernahme von Funktionen einer internen Revision
  • Prüfung IPO-Readiness bzw. Anpassung an die Erfordernisse des Kapitalmarkts

Rechtsberatung

  • ​Rechtliche Strukturierung des Carve-Out
  • Sicherstellung eines angemessenen Umgangs mit Mitarbeitern zur Vermeidung von Personalabgängen
  • Einholung von rechtlich notwendigen Zustimmungen und Freigaben
  • Vertragsrechtliche Prüfung der betroffenen Verträge (Change-of-Control)
  • Abstimmung mit allen beteiligten Parteien, Notare, Behörden & Gerichten
  • Entwurf und Verhandlung notwendiger Kaufverträge und sonstiger notwendiger Verträge (insb. TSAs)

Steuerberatung

  • ​Steueroptimierter Aufbau der neuen Gesellschaftsstrukturen (national/international)
  • Steuerliche Darstellung im Prospekt und Input zur rechtlichen Dokumentation
  • Kappung von Organschaften
  • Prüfung der Teilbetriebseigenschaft/Schaffung der Voraussetzungen für Teilbetriebe
  • Verbindliche Auskünfte

Unternehmens- und IT-Be​ratung

  • ​Separierung des ERP-System durch Carve-Out Expertise (Beratung, Planung, Implementierung, Betrieb des neuen ERP-System)
  • Einrichtung von Lucanet für die Abbildung der Carve-Out Financials
  • PCoE-Zertifizierung durch SAP
  • Beratung Lizenzmanagement
  • Beratung Netzwerk & Infrastruktur

Business Process Outsourcing

  • ​Übernahme von Dienstleistungen betreffend die laufende Buchhaltung 
  • Sicherstellung von steuerlichen Erfordernissen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sowie unterjährig
  • Erstellung des Jahresabschlusses nach HGB und/oder IFRS
  • Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung​

Corporate Finance

Contact Person Picture

Thomas Götz

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Associate Partner

+49 911 9193 1499

Anfrage senden

Audit & Assurance

Contact Person Picture

Christian Landgraf

Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, CPA (U.S.)

Partner

+49 911 9193 2523

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Rechtsberatung

Contact Person Picture

Patrick Satzinger

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Partner

+49 911 9193 1621

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Profil

Steuerberatung

Contact Person Picture

Florian Kaiser

Steuerberater, Diplom-Kaufmann

Partner

+49 911 9193 1055

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Profil

IT-Beratung

Contact Person Picture

Michael Peters, Partner

SAP Consulting Finance

Partner

+49 6864 8906 660 11

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Business Process Outsourcing

Contact Person Picture

Ulrich Schäfer

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Partner

+49 911 9193 3066

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