Rödl & Partner berät PE-Investor Hannover Finanz und Mackprang beim Verkauf des Autozulieferers Schlemmer

​München, 06.06.2016: Die Beteiligungsgesellschaft HANNOVER Finanz Gruppe und die Beteiligungsholding Mackprang Holding GmbH & Co. KG haben ihre Anteile am bayrischen Autozulieferer Schlemmer an den Finanzinvestor 3i Group plc mit Sitz in London, Großbritannien, verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der endgültige Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.
 
HANNOVER Finanz und Mackprang wurde bei der gesamten Transaktion steuerrechtlich von einem auf M&A-Transaktionen spezialisierten Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Partnerin Dr. Dagmar Möller-Gosoge beraten. Rödl & Partner unterstützte die Verkäufer im Rahmen einer internationalen Vendor Tax Assistance und bei der steuerlichen Strukturierung des Prozesses im Vorfeld und während des Verkaufs. Rödl & Partner betreut regelmäßig die HANNOVER Finanz Gruppe bei Transaktionen und Beteiligungserwerben im In- und Ausland. Die Verkäufer wurden rechtlich von Latham & Watkins und im Bereich Financial von Deloitte begleitet.
 
Die Schlemmer Gruppe ist ein Automobilzulieferer mit Sitz in Poing bei München und stellt Kabelschutzsysteme vorwiegend für die Automobilindustrie her. Schlemmer umfasst weltweit 31 Gesellschaften mit 23 Produktionsstätten und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2015 bei 220 Millionen Euro.
 
Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe ist eines der ersten und führenden Beteiligungsunternehmen für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Der Beteiligungsansatz der Private-Equity-Gesellschaft ist auf langfristige Engagements ausgelegt. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder die AIXTRON AG haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz Gruppe realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Das derzeit betreute Kapital der HANNOVER Finanz Gruppe beträgt über 700 Millionen Euro. Das Portfolio umfasst rund 50 Unternehmen in Deutschland und Österreich. Seit der Gründung investierte die Gruppe insgesamt kumuliert über eine Milliarde Euro und hat über 200 Eigenkapitalpartnerschaften erfolgreich begleitet.
 
Der Agrarrohstoffhändler Mackprang aus Flensburg war bereits seit 1963 an Schlemmer beteiligt, 1979 übernahm er Schlemmer ganz. Hannover Finanz stieg 2012 bei Mackprang ein und hielt seither 70 Prozent der Schlemmer-Anteile.
 

Berater Hannover Finanz und Mackprang

Rödl & Partner, München – Tax

Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Partnerin (Federführung Steuerrecht)
Dr. Achim Kestler, Diplom-Wirtschaftsjurist (Univ.), Steuerberater, Senior Associate (Steuerrecht)
Maxi Inga Reick, M.Sc. Business Administration (Univ.), Associate (Steuerrecht)
 

Rödl & Partner, Paris – Tax

Timotheus Tangermann, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour (Tax Factbook)
 

Rödl & Partner, Shanghai – Tax

Kelly You, CPA, CTA, Senior Associate (Steuerrecht)