Rödl & Partner berät die Gesellschafter der Bäcker Görtz GmbH beim Mehrheitsverkauf ihrer Anteile an FSN Capital Partners

​Stuttgart, 18.10.2022: Rödl & Partner hat die Gesellschafter der Bäcker Görtz GmbH, einem in der Rhein-Neckar-Region führenden familiengeführten Bäckereiunternehmen, beim Mehrheitsverkauf ihrer Anteile an FSN Capital Partners, beraten.

Gemeinsam mit den bisherigen geschäftsführenden Gesellschaftern plant FSN Capital das künftige Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Die Investitionsstrategie umfasst die Fortführung des organischen Wachstums, weitere Akquisitionen im stark fragmentierten deutschen Bäckereimarkt bei gleichzeitiger Optimierung der Geschäftsprozesse und Fokussierung auf Nachhaltigkeit.

Im Rahmen der gesamten Transaktion stand Bäcker Görtz ein auf finanzielle Themen spezialisiertes Team von Rödl & Partner umfassend zur Seite. Die erbrachten Dienstleistungen umfassten die Erstellung eines Financial Factbooks sowie die Begleitung der Investor Diligence. Die Gesamtprojektleitung lag bei Partner Christoph Hinz. Die Financial-Factbook-Erstellung wurde von Associate Partner Michal Wilczek verantwortet.

Bäcker Görtz wurde bei der Organisation und Umsetzung des strukturierten M&A-Prozesses, inklusive Vermarktung und Unterstützung im Rahmen der Vertragsverhandlungen, exklusiv von der Investmentbank Houlihan Lokey beraten.

Über Bäcker Görtz

Bäcker Görtz mit Sitz in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) ist ein führendes Bäckereiunternehmen in der Rhein-Neckar-Region. Das Unternehmen wurde im Jahr 1963 von der Familie Görtz gegründet, befand sich seither in deren Besitz und wurde von ihr geführt. Bäcker Görtz betreibt laut eigener Aussage ein Netz von rund 200 Filialen, beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiter und verkauft wöchentlich mehr als zwei Mio. Backwaren. Die Produkte umfassen diverse Backwaren und Außer-Haus-Verpflegungsangebote. Die bisherigen Eigentümer Peter und Frank Görtz werden eine signifikante Minderheitsbeteiligung behalten und weiterhin als Geschäftsführer tätig sein.

Bäcker Görtz ist in den letzten Jahrzehnten durch den Aufbau einer hochmodernen Produktionsstätte auf ca. 5.000 qm, die Entwicklung hochautomatisierter Planungs- und Vertriebsfähigkeiten sowie den kontinuierlichen Ausbau ihres Filialnetzwerks stark gewachsen. Das Unternehmen erwirtschaftet Umsatzerlöse i.H.v. ca. 130 Mio. Euro.

Über FSN Capital Partners

FSN Capital Partners wurde im Jahr 1999 gegründet und ist nach eigenen Angaben eine führende nordeuropäische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 4 Mrd. Euro. Die FSN Capital Funds investieren kontrolliert in wachstumsorientierte nordeuropäische Firmen, um deren Wachstum zu fördern und die Transformation zu nachhaltigeren, international wettbewerbsfähigen und profitablen Unternehmen voranzutreiben.  FSN Capital Partners verfügt über ein Team von mehr als 80 Mitarbeitern mit Büros in Stockholm, Oslo, Kopenhagen und München.

Über Houlihan Lokey

Houlihan Lokey ist laut eigener Aussage einean der Nasdaq gelistete, international tätige Investmentbank mit Expertise in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte, Finanzrestrukturierung sowie Finanz-/ Bewertungsberatung und belegt hierbei in den letzten Jahren Spitzenplätze bei globalen M&A-Transaktionen und Restrukturierungsberatungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Institutionen und Regierungen auf der ganzen Welt. Houlihan Lokey mit Hauptsitz in Los Angeles (USA) unterhält in Deutschland Niederlassungen in Frankfurt und München.

Berater Bäcker Görtz

Rödl & Partner

Christoph Hinz, Partner (Transaction Services), Stuttgart – Financial

Michal Wilczek, Associate Partner (Transaction Services), München – Financial

Vincent Taylor, Senior Associate (Transaction Services), Stuttgart – Financial

Dominik Lutz, Associate (Transaction Services), München – Financial

Andreas Schubert, Associate (Transaction Services), München – Financial