Rödl & Partner berät All Seas Capital Partners bei Beteiligung an Zimmer MedizinSysteme GmbH

Eschborn, 30.9.2022: Rödl & Partner hat All Seas Capital Partners, ein paneuropäischer Private Capital Fonds, bei der Beteiligung an der Zimmer MedizinSysteme GmbH („Zimmer“) umfassend beraten.

Die neue Partnerschaft im Rahmen einer signifikanten Minderheitsbeteiligung ermöglicht Zimmer den angestrebten Wachstumskurs zu realisieren und soll das Unternehmen zu einem globalen Champion im Bereich Physiotherapie und ästhetischer Medizin ausbauen. Die Co-CEOs Armin Zimmer und Michael Zimmer, die in zweiter Generation an der Spitze von Zimmer stehen, werden in ihren Führungspositionen bestehen bleiben. Mit der Investition von All Seas Capital wird Zimmer's Management auf dem etablierten Erfolg des Unternehmens aufbauen, das Wachstum mit bestehenden und neuen Geschäftstätigkeiten beschleunigen, weiter in das Produktportfolio von Zimmer investieren und selektiv potenzielle M&A-Möglichkeiten evaluieren.

All Seas Capital Partners wurde im Zuge der Übernahme durch ein auf Unternehmenstransaktionen spezialisiertes Team von Rödl & Partner beraten. Partner Jochen Reis verantwortete die Projektleitung für die Financial Due Diligence. Die steuerliche Begleitung oblag dem M&A-Tax-Team um Partner Florian Kaiser, der die Rödl-Steuerexperten in den betroffenen Jurisdiktionen führte. Neben der Tax Due Diligence in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden hat das Team auch die grenzüberschreitende steueroptimale Akquisitions- und Finanzierungsstrukturierung beraten und deren Umsetzung in der Transaktionsdokumentation begleitet.

Über All Seas Capital Partners

All Seas Capital mit Sitz in London ist nach eigenen Angaben ein paneuropäischer Private Capital Fonds, der flexible und langfristige Finanzierungslösungen für führende Mittelstands-Unternehmen bietet. Die Geschäfte werden von Marc Ciancimino and Cristobal Cuart geleitet, die zuvor KKR’s europäisches Mezzanine- und Preferred-Equity-Geschäft mitgegründet und verantwortet hatten. Beide verfügen über einen umfassenden Track-Record mit Investitionen in Höhe von 3,4 Mrd. Euro in 45 Unternehmen.

All Seas Capital Partners arbeitet mit westeuropäischen mittelständischen Familienunternehmen zusammen, welche strategisches Kapital benötigen, jedoch keine Mehrheitsbeteiligung veräußern möchten. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Unternehmen, die bereits über ein gewisses Geschäftsvolumen verfügen und Unterstützung sowie Kapital für weiteres Wachstum benötigen.
All Seas Capital's hybride Investment-Strategie bezieht ESG-Überlegungen in den gesamten Investitionsprozess mit ein, um das Portfolio für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

Über Zimmer MedizinSysteme GmbH

Zimmer ist laut eigener Aussage ein deutsches Familienunternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und ist europaweit führend in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von erstklassigen medizinischen Geräten in den Bereichen Physiotherapie, Ästhetik und in ausgewählten Diagnostikanwendungen. Das Unternehmen ist in über 110 Ländern mit ca. 540 Mitarbeitern tätig und weltweit mit 19 Vertriebs- und Produktionsstandorten sowie einem globalen Vertriebsnetz vertreten.

Berater All Seas Capital Partners

Rödl & Partner Deutschland

Jochen Reis, Partner (Leiter Transaction Services), Eschborn, Gesamtprojektleitung – Financial
Florian Kaiser, Partner (M&A Tax), Nürnberg, Gesamtprojektleitung – Tax
Mimoun Houbbani, Associate Partner (M&A Tax), Eschborn – Tax
Jendrik Dohr, Associate (M&A Tax), Eschborn – Tax

Rödl & Partner Frankreich

Timotheus Tangermann, Associate Partner (M&A Tax) – Tax
Vincent Philippe, Senior Associate (M&A Tax) – Tax
Ségoléne Hoffmann, Associate (M&A Tax) – Tax