Rödl & Partner berät AUCTUS bei Übernahme von Pharmalex

​Eschborn, 21.10.2015: Die YES Pharma Services GmbH, ein Portfolio-Unternehmen des Private Equity-Investors AUCTUS Capital Partners, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Pharmalex GmbH mit Sitz in Mannheim erworben.

YES Pharma Services wurde im Rahmen der Transaktion durch ein auf Private-Equity-Transaktionen spezialisiertes Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Jochen Reis umfassend wirtschaftlich und steuerrechtlich beraten. Die Financial Due Diligence wurde von Jochen Reis geleitet, die Tax Due Diligence und steuerliche Erwerbsstrukturierung von Florian Kaiser.

Die PharmaLex GmbH bietet mit rund 150 Mitarbeitern Dienstleistungen im Bereich der Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten an. Das Dienstleistungsportfolio der Gesellschaft umfasst dabei alle zulassungsrelevanten Aspekte von der Entwicklung bis zur Markteinführung sowie sämtliche Maßnahmen zur Produktmaintenance.

YES Pharma Services ist ein hoch spezialisierter Dienstleister im Bereich Entwicklung, Regulatory Affairs und Sicherheit von Arzneimitteln. Das Unternehmen mit Sitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main wurde im Oktober 2014 durch von AUCTUS beratene Fonds erworben. Damit investierte AUCTUS an der Schnittstelle zwischen Pharmaindustrie und Business Process Outsourcing.

Die nun erzielte Mehrheitsbeteiligung an der Pharmalex GmbH steht im Einklang mit der von AUCTUS verfolgten Buy&Build Wachstumsstrategie für die YES Pharma Services, in deren Rahmen bereits Unternehmen in Spanien und England erworben wurden. Auch bei der Übernahme des Pharma-Dienstleister WAINWRIGHT in Großbritannien stand Rödl & Partner an der Seite von YES Pharma Services.

AUCTUS ist mit über 90 Transaktionen seit 2001 die führende Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Die von AUCTUS beratenden Fonds beteiligen sich mehrheitlich an mittelständischen Unternehmen oder stellen Kapital für Wachstumsfinanzierungen bereit. Dies erfolgt wie bei dieser Transaktion vorliegend im Rahmen von Buy&Build Branchenkonzepten sowie bei Nachfolgelösungen und Konzernausgliederungen.

Berater AUCTUS Capital Partners AG / Yes Pharma Services:

Rödl & Partner Eschborn – Financial
Jochen Reis, Leiter Transaction Services Eschborn, Associate Partner (Gesamtprojektleitung, Financial Due Diligence)
Tobias Beine, Wirtschaftsprüfer, Senior Associate (Financial Due Diligence)
Felix Markowsky, Associate (Financial Due Diligence)

Rödl & Partner Nürnberg – M&A Tax
Florian Kaiser, Steuerberater, Associate Partner (Federführung Steuerrecht, Tax Due Diligence)
Julian Schubert, Associate (Steuerrecht, Tax Due Diligence, Erwerbsstrukturierung)