Rödl & Partner berät Surteco beim Erwerb der britischen Nenplas-Gruppe

​Birmingham / München, 8. Dezember 2016. Die SURTECO SE Holding, einer der weltweit führenden Produzenten dekorativer Oberflächenmaterialien und technischer Profile, übernimmt die britische Nenplas-Gruppe mit Hauptsitz in Ashbourne / Großbritannien. Der Erwerb von 85 % der Gesellschaftsanteile erfolgte mit Wirkung zum 1. Dezember 2016 über die SURTECO-Tochtergesellschaft Döllken-Weimar GmbH​. Zudem gehen 100 % der zugehörigen Immobiliengesellschaft über.

 

Der Kaufpreis beläuft sich auf 20,8 Mio. GBP für die Gesellschaftsanteile und auf 2,5 Mio. GBP für die Immobiliengesellschaft. Mit Blick auf die verbleibenden 15 % wurde für SURTECO eine Kaufoption und für die Verkäufer eine Verkaufsoption vereinbart. Die Stimm- und Dividendenrechte für diese Anteile sind ausgeschlossen.

 

Ein internationales M&A-Team von Rödl & Partner Großbritannien und Deutschland unter der Federführung der Partner Jan Eberhardt und Peter Längle hat SURTECO bei der Transaktion begleitet. Die Leistungen umfassten eine Legal, Tax und Financial Due Diligence sowie die Beratung bei der Vertragsgestaltung und den Kaufverhandlungen. Zudem erstellte Rödl & Partner unter der Leitung von Partner Stefan Herrmann eine indikative Kaufpreisallokation nach IFRS.

 

Darüber hinaus wurde die Transaktion in Deutschland von einem Team der Düsseldorfer Sozietät FRANZ Rechtsanwälte unter der Federführung von Partner Dr. André Kowalski begleitet. Die Sozietät berät SURTECO bereits seit langem in gesellschaftsrechtlichen Fragen.

 

Die Nenplas-Gruppe ist auf die Produktion und den Vertrieb technischer Profile auf Kunststoffbasis spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2015/2016 erwirtschaftete sie mit ca. 140 Mitarbeiter/innen einen Umsatz von 16,6 Mio. GBP und ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Goodwill-Abschreibungen (EBITA) von 3,8 Mio. GBP nach UK-GAAP (EBITA-Marge: 22,9 %). Mit der Übernahme der Anteile an der Nenplas-Gruppe will SURTECO seine Marktpräsenz in Großbritannien und im Bereich technischer Profile stärken sowie die Profitabilität erhöhen. Die Transaktion wurde aus eigenen liquiden Mitteln finanziert.

 

Jan Eberhardt, Rechtsanwalt, Partner (Federführung, Gesellschaftsrecht)

Seema Sodhi, Solicitor, Senior Associate (Koordination, Gesellschaftsrecht)

Najma Qamar, Chartered Accountant, Chartered Tax Advisor (Steuerrecht)

 

Peter Längle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner (Federführung Financial)

Hans-Christian Kämpfer, CFA, Associate Partner (Leitung Financial Due Diligence)

Stefan Herrmann, CVA, Partner (Leitung indikative PPA)

Kai Schmidt, Senior Associate (Financial Due Diligence, indikative PPA) 

Maurice Kiesel, Associate (Financial Due Diligence, indikative PPA)