Rödl & Partner berät Summitas Gruppe GmbH beim Erwerb der DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG

​Köln​, 30.1.2025: Rödl & Partner hat die Summitas Gruppe GmbH bei der Akquisition der DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin David Verwaltungs GmbH interdisziplinär beraten. 

Durch den Erwerb gewinnt die Summitas Gruppe einen regional führenden Anbieter im Bereich der gewerblichen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für ihr Portfolio hinzu. DAVID Versicher­ungskontor ist spezialisiert auf Kunden aus den Branchen Immobilien und Facility Services (Wohnungswirtschaft) und ist damit eine ideale Ergänzung für das Partner- und Expertennetzwerk der Summitas Gruppe.

Im Rahmen der Transaktion begleitete ein Transaktionsteam von Rödl & Partner die Summitas Gruppe. Partner Alexander Awan hatte die Gesamtprojektleitung sowie die Leitung der Financial Due Diligence inne. Partner Philipp Heinrichs verantwortete die Tax Due Diligence.

Die Summitas Gruppe GmbH ist ein Joint Venture, das 2022 gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, Ver­sicherungsmakler zu unterstützen. Die Summitas Gruppe bietet maßgeschneiderte Lösungen und zentrale Unternehmensfunktionen, um eine nachhaltige Wertschöpfung zu fördern.

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Die DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Versicherungsmakler mit Sitz in Kiel. Seit 1985 bietet das Unternehmen umfassende Beratung und Betreuung für Gewerbe- und Privatkunden an. DAVID Versicherungskontor vertritt die Interessen seiner Kunden gegenüber Versicherungsgesellschaften und unterstützt sie bei der Auswahl, Optimierung und Verwaltung ihrer Versicherungsverträge. 

Financial 

Alexander Awan, Partner, Köln – Gesamtprojektleitung

Marco Brosius, Associate, Köln

Tax 

Philipp Heinrichs, Partner, Köln​