Rödl & Partner berät FT Orange Two GmbH beim Kauf der Exprotec Sp.z o.o.

„Das komplementäre und hochwertige Produktportfolio von Exprotec ist eine perfekte Ergänzung für Tiefenbach Control Systems. Die Tiefenbach Control Systems-Geschäftsführer Axel Fuisting und Christian Möcklinghoff kennen das Exprotec-Team seit vielen Jahren und haben damit eine gute Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft geschaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Exprotec-Team, um beide Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln“, sagt Friedrich Wallwitz, Director von Family Trust Investor.

Im Rahmen der Beratung stand FT Orange Two GmbH (die Holdinggesellschaft der Tiefenbach Unternehmensgruppe) ein spezialisiertes und interdisziplinäres Team von Rödl & Partner in rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Transaktionsfragen zur Seite. Partner Matthias Zahn (München) verantwortete die Gesamtprojektleitung und die Durchführung der Financial Due Diligence. Die Koordination der Legal Due Diligence sowie die (Kauf-)Vertragsgestaltung/-verhandlung lagen bei Partner Patrick Satzinger (Nürnberg). Die Durchführung der Legal und Tax Due Diligence erfolgte durch die Associate Partner Jaroslaw Kaminski und Anna Harasimowicz.

Die Tiefenbach Control Systems GmbH hat ihren Hauptsitz in Bochum und weitere Nieder­lassungen in Tianjin (China) und Morgantown (USA). Das Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von elektrohydraulischen Systemen, Sensorik und Steuerungssoftware für den Maschinen- und Anlagenbau. Im Jahr 2022 wurde Tiefenbach Control Systems von Family Trust beratenen Investoren übernommen und beschäftigt rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen.

Exprotec mit Sitz in Tychy, Polen, ist ein Lieferant von eigensicheren und explosionsgeschützten elektrischen Geräten, hauptsächlich für den Metall- und Bergbaumarkt sowie für Steuer­ver­bindungs­geräte. Die Produkte von Exprotec werden aus eigener Fertigung sowohl als Einzel­komponenten als auch als projektspezifische Systeme angeboten. Nach dem Carve-out aus der Bartec Group im Jahr 2021 hatte FairCap ein umfassendes Transformationsprogramm eingeleitet, das auf die weitere Diversifizierung der Endmärkte und das Umsatzwachstum abzielte. 

Matthias Zahn, Partner, München – Gesamtprojektleitung und Leitung Financial Due Diligence

Luca-Sophie Mergarten, Associate, München – Financial Due Diligence

Patrick Satzinger, Partner, Nürnberg, Leitung Legal 

Jarosław Kaminski, Associate Partner, Warschau, Polen – Legal

Frederic Wolff, Senior Associate, Nürnberg, Legal

Florian Kaiser, Partner, Nürnberg, Leitung Tax 

Anna Harasimowicz, Associate Partner, Warschau, Polen – Tax

Monika Bartosiewicz, Associate Partner, Warschau, Polen – Tax